Δώδεκα νέα τραγούδια που έγραψε και ερμήνευσε ο Μανώλης Φάμελλος.
Φωνητικά Γιώργος Δημητριάδης, Νάνσυ Στεργιοπούλου, Λουίζα Σοφιανοπούλου.
Στο τραγούδι ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΟΛΗ παίζει μαντολίνο ο Μανώλης Καραντίνης, ενώ στο τραγούδι ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ παίζει κλαρίνο ο Μάνος Αχαλινωτόπουλος.
Επαιξαν οι μουσικοί: Π.Τόλιος: τύμπανα, κρουστά. Κ.Γιαννίρης: μπάσσο. Κ.Μιχαλός: ηλεκτρικές κιθάρες. Χ.Αλεξάκης: πιάνο, πλήκτρα, τρομπόνι. Μανώλης Φάμελλος: ακουστικές και ολίγον ηλεκτρικές κιθάρες. Γ.Καραγιάννης: τρομπέτα, flugelhorn.
1 ΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ
2 ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ
3 ΜΙΑ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ
4 ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑ
5 Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΤΥ
6 ΤΟ ΓΚΟΜΕΝΑΚΙ ΜΟΥ - με την Νάνσυ Στεργιοπούλου
7 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΥ
8 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
9 Η ΛΟΥΛΟΥΔΟΥ
10 ΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
11 ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
12 ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ
